機能アップデート
【2023年10月】Musubuリリースノート
Musubuの最新リリース情報をお届けします。ユーザー様からのご意見を反映し、下記の新機能を実装しました。より便利になったMusubuを、ぜひ体験してみてください!
【 見出し 】
② フェーズ項目の追加・編集《新機能》
① アプローチ管理のフェーズ項目(案件の進捗状態)とは
▶︎実際に使ってみる(アプローチ管理機能の画面へ移動します)
Musubuでは「アプローチ管理」機能を使うことで、営業活動の進捗を一括管理できます。上記の「フェーズ項目」と呼ばれる「準備中」から「成約」「失注」までのフラグを案件別に設定/更新すれば、Musubuがリアルタイムで自動集計を実施。最新の進捗状態が一目でわかります。
② フェーズ項目の追加・編集《新機能》
▶︎実際に使ってみる(フェーズの設定画面へ移動します)
内容 | アプローチ管理機能の「フェーズ項目」が簡単にカスタマイズできるようになりました。 (従来は、デフォルト設定されたフェーズ項目のみ使用可能) |
メリ ット | ・自社に最適な「フェーズ項目」を設定できるので、進捗状況が一目でわかる。 ・わざわざ、リストをダウンロードして「Excel」等で管理しなくてもよい。 ・Musubuの画面上でリスト購入から、進捗管理までワンストップでできる。 |
操作 画面 | ステップ1: 右上の「設定」をクリック、左下に表示される「フェーズ」を選択。 その後「フェーズを追加する」の+ボタンを押す。 ステップ2: ポップアップされた「フェーズ名を入力」の欄に、追加したいフェーズ名を入力。 右下の「追加する」ボタンを押して決定。 ステップ3: 新たに追加された「フェーズ名(今回はテストテスト)」をマウスでドラッグ&ドロップ。 左側の「フェーズ進捗バー」に配置する。並びの順番はいつでも変更可能です。 ▶︎実際に使ってみる(フェーズの設定画面へ移動します) |
Musubuは法人営業のターゲティングから成約までを支援する企業情報データベースです。