機能アップデート

【2023年10月】Musubuリリースノート

Musubuの最新リリース情報をお届けします。ユーザー様からのご意見を反映し、下記の新機能を実装しました。より便利になったMusubuを、ぜひ体験してみてください!


【 見出し 】

① アプローチ管理のフェーズ項目(案件の進捗状態)とは

② フェーズ項目の追加・編集《新機能》


① アプローチ管理のフェーズ項目(案件の進捗状態)とは

▶︎実際に使ってみる(アプローチ管理機能の画面へ移動します) 

 

Musubuでは「アプローチ管理」機能を使うことで、営業活動の進捗を一括管理できます。上記の「フェーズ項目」と呼ばれる「準備中」から「成約」「失注」までのフラグを案件別に設定/更新すれば、Musubuがリアルタイムで自動集計を実施。最新の進捗状態が一目でわかります。

 

② フェーズ項目の追加・編集《新機能》

▶︎実際に使ってみる(フェーズの設定画面へ移動します) 

 

内容アプローチ管理機能の「フェーズ項目」が簡単にカスタマイズできるようになりました。
(従来は、デフォルト設定されたフェーズ項目のみ使用可能)
メリ
ット
・自社に最適な「フェーズ項目」を設定できるので、進捗状況が一目でわかる。
・わざわざ、リストをダウンロードして「Excel」等で管理しなくてもよい。
・Musubuの画面上でリスト購入から、進捗管理までワンストップでできる。
操作
画面
ステップ1
右上の「設定」をクリック、左下に表示される「フェーズ」を選択。
その後「フェーズを追加する」の+ボタンを押す。
 
 
 
ステップ2
ポップアップされた「フェーズ名を入力」の欄に、追加したいフェーズ名を入力。
右下の「追加する」ボタンを押して決定。
 
 
 
ステップ3:
新たに追加された「フェーズ名(今回はテストテスト)」をマウスでドラッグ&ドロップ。
左側の「フェーズ進捗バー」に配置する。並びの順番はいつでも変更可能です。

 
▶︎実際に使ってみる(フェーズの設定画面へ移動します)
 

 

Musubuアプリイメージ

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